100만장 이상의 판매고를 기록한 전설의 명반 ‘Forest Flower’를 비롯하여 그의 첫 히트작 ‘Dream Weaver’, 소련에서의 라이브 실황을 기록한 ‘Charles Lloyd in The Soviet Union’, 필모어 라이브 실황을 기록한 ‘Love In’ 등 이제는 구하기 힘들어진 전설의 명반들에서 그의 대표곡들만을 엄선하여 수록. 특히 키스 자렛, 잭 디조넷, 세실 맥비(론 맥클러)가 참여한 재즈사상 최강의 라인업은 오직 여기에서만 확인할 수 있다.
CD 1
1 Autumn Sequence
2 Dream Weaver
3 Love Ship
4 Sombrero Sam
5 Forest Flower - Sunrise
6 Forest Flower - Sunset
7 Sorcery
8 Little Wahid's Day
9 Wilpan's
CD 2
1 Tribal Dance
2 Temple Bells
3 Love In
4 Memphis Dues Again/Island Blues
5 Journey Within
6 Lonesome Child
7 Love Song To A Baby
8 Voice In The Night