키스 재럿의 이름을 전세계에 알리는데 결정적인 역할을 했던 유러피언 색소폰 4중주가 일본에서 행한 녹음으로, 전에 없이 구성미에 대해 강한 집착을 보여주고 있는 앨범이다. 동시에 에서의 영광을 재현하려는 듯 유난히 아름다운 멜로디가 자주 연출되기도 하는 이 작품은 비슷한 시기에 녹음된 밴드의 마지막 작품 와 자주 비교된다.
1 Personal Mountains
2 Prism
3 Oasis
4 Innocence
5 Late Night Willie