메시니만의 프레이즈와 사운드가 묻어있는 'Son Of Thirteen', 그루브의 미학이 살아 숨쉬는 변형블루스 'Calvin's Key', 변박자와 오리엔탈적 기묘한 멜로디의 'When We Were Free', 아름다운 감성이 묻어나는 메시니 스타일의 'At Last You're Here', 'Is This America'등 총 10곡 수록.
1 Son Of Thirteen
2 At Last You're Here
3 Let's Move
4 Snova
5 Calvin's Keys
6 Is This America? (Katrina 2005)
7 When We Were Free
8 Dreaming Trees
9 The Red One
10 Day Trip