1 Another Time 4:23
2 The Morning After 4:25
3 Harlem Nocturne 4:48
4 I Sing My Song 4:17
5 When I Hold You 4:14
6 Abidjan 4:11
7 Tell It Like It Is 4:57
8 Risin' 4:42
9 It's Your Life 4:23
10 Romance 4:51