1982년 팻 메시니 그룹의 이름으로 발표된 이 작품은 그에게 첫 번째 그래미를 안기며 이제는 재즈 역사상 가장 위대한 앨범 중 하나로 기억되고 있는 걸작으로 손꼽힌다. 최고의 걸작 「Are you going with me?」에서 부드러운 멜로디가 감미롭게 다가오는 「James」에 이르기까지 PMG의 사운드의 금자탑으로 이루었다 할 수 있다. 재즈팬이라면 반드시 감상해야할 걸작 중의 걸작.
1 Barcarole 3:17
2 Are You Going With Me? 8:47
3 Au Lait 8:32
4 Eighteen 5:08
5 Offramp 5:59
6 James 6:47
7 The Bat Part II 3:50