1983년 앨범 "FRIENDS" 이후 워너를 떠난 래리 칼튼의 1986년 MCA 데뷔작. 어코스틱기타를 중심으로 펼쳐지는 한없이 평온하고 멜로딕한 연주. 오디오팬을 위한 [MCA MASTER SERIES]중 하나로 기획되어 어쿠스틱기타를 전면에 내세운 깔끔한 사운드가 특징이다. 수록곡 대부분이 래리의 오리지널로 구성되 있으며 래리의 기타 솔로 역시 빼놓을 수 없다.
1 Smiles And Smiles To Go
2 Perfect Peace
3 Carrying You
4 Lord's Prayer
5 High Steppin'
6 Whatever Happens
7 Pure Delight
8 Alone/but Never Alone