J-Fusion의 대표주자 마사토 혼다의 99년작. 일본 퓨전 재즈계를 대표하는 실력파 뮤지션들이 수록곡마다 사이드 맨으로 참여, 화려한 퓨전 재즈의 진수를 펼친 작품으로 특히 첫 트랙 'Smack Out'은 완벽한 연주 호흡과 구성이 돋보이는 추천 트랙이다.
1 Smack Out
2 Farmscape
3 3/4/5(Let's Go, Waltz!)
4 Crescent Moon
5 Joy
6 Sonata No.18 For The Favorite Saxophone Repertories
7 Turning Of The Dream
8 Afternoon
9 Condolence
10 Santa Claus In Summer