CD 1
1. 프롤로그 & 뉴 아리랑
2. 나 그대에게 모두 드리리 (Bossa Nova Version)
3. 거리에서
4. 하나의 사랑
5. 난 행복해
6. 나 그대에게 모두 드리리 (Mood Version)
7. 안개
8. 노란 셔츠의 사나이
9. 새 아씨
10. 나 그대에게 모두 드리리 (Instrumental Violin Version)
11. 난 행복해 [Swing Version Saxophone]
CD 2
1. 비처럼 음악처럼
2. 처음 느낌 그대로
3. 안녕이라고 말하지 마 [Alto Saxophone In]
4. 사랑하기 때문에
5. 비처럼 음악처럼 [Violin & Piano]
6. 옥경이
7. 청혼
8. 안녕이라고 말하지 마 [Tenor Saxphone In]
9. 한 오백 년
10. Bgm