1957년 재즈사에서 빼놓을 수 없는 Thelonious Monk와 John Coltrane의 역사적인 조우를 통해 'Monk's Mood', 'Crepuscule with Nellie', 'Ruby, My Dear' 등 몽크의 대표곡들을 통해 몽크 스타일의 정수를 보여줄 뿐만 아니라 이에 완벽한 이해를 기반으로 자신의 음악세계의 시발점을 마련한 존 콜트레인의 비약적인 발전을 확인할 수 있다. Riverside 레코딩을 통해 선보이는 다양한 버전의 미공개 음원을 수록하고 있다!!
CD 1
1. Monk's Mood [False Start]
2. Monk's Mood
3. Crepuscule with Nellie
4. Crepuscule with Nellie [Take 2]
5. Crepuscule with Nellie (Breakdown)
6. Blues for Tomorrow [First Stereo Release]
7. Crepuscule with Nellie [Edited: Re-Takes 4 & 5]
8. Crepuscule with Nellie [Edited: Re-Take 6]
9. Off Minor [Take 4]
10. Off Minor [Take 5]
CD 2
1. Abide with Me [Take 1]
2. Abide with Me
3. Epistrophy [Short Version]
4. Epistrophy
5. Well, You Needn't
6. Well, You Needn't
7. Ruby, My Dear
8. Ruby, My Dear
9. Nutty
10. Trinkle, Tinkle