※ 음반 뒷면 종이에 펀칭이 되어 있습니다.

1 Two (Still In Half Light) 6:42
2 The First And Last To Love Me (3 , November) 1:24
3 Smal Change 3:06  
4 Mañequito's Magic Afternoon 0:53
5 The First And Last To Love Me (4, September) 2:47