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2003년 Monty Alexander 트리오의 신작. 레이 브라운 헌정음반이다. 한동안 트리오의 트레이드 마크였던 자메이칸 재즈에서 탈피, 부드러운 모던 재즈의 진수를 들려준다. 레이 브라 운의 말년을 함께 한 아티스트로 레이에게 받치는 '보스’라는 헌사 밑에 두 사람이 함께 웃고 있는 사진과 텍스트는 감동적이고 앨범의 문을 여는 거쉰의 ‘랩소디 인 블루’, 로드리고의 ‘아랑후에즈 협주곡’은 아름답다 못해 전율까지 느끼게 한다. 듀크 앨링튼의 ‘크레올 러브 콜’, 넷 킹 콜의 레파토리였던 ‘잇츠 온리 페이퍼 문’등의 곡은 경쾌한 리듬으로 청자가 귀를 뗄 수 없게 한다.

1. Blue Rhapsody performed by Alexander, Monty Trio - 5:43
2. En Aranjuez Con Tu Amor performed by Alexander, Monty Trio - 10:21
3. Duke Reflections: Come Sunday/David Danced performed by Alexander, Monty Trio - 4:42
4. Duke Reflections: Creole Love Call performed by Alexander, Monty Trio - 5:23
5. Where the Trade Winds Blow: Accompong performed by Alexander, Monty Trio - 4:07
6. Where the Trade Winds Blow: Pointe-?Pitre performed by Alexander, Monty Trio - 4:30
7. Where the Trade Winds Blow: Eleuthra performed by Alexander, Monty Trio - 6:34
8. King Cole Reflections: Jumpin' at Capitol performed by Alexander, Monty Trio - 3:58
9. King Cole Reflections: It's Only a Paper... performed by Alexander, Monty Trio - 6:43
10. King Cole Reflections: Body and Soul performed by Alexander, Monty Trio - 4:54
11. Way Out West: I'm an Old Cowhand performed by Alexander, Monty Trio - 5:36