1. Hornlat
2. Vallat Fran Jamtland
3. Lapp-Nils Polska
4. Free Esbjorn
5. Midsommarvaka From Swedish Rapsody
6. Hymn:morgon Mellan Fjallen
7. Halling
8. The Winters Tale (Epilogue)
9. Vallat Fran Harjedalen
10. Gardebylaten
11. Visa Fran Leksand
12. Vaggvisa
13. Free Nils