Bass 가 Eddie Gomez로 바뀌면서 ‘STEVE GADD’와 ‘Eddie Gomez’ 콤비의 절묘한 콤비네이션을 가지고 더욱 업그레이드 된 연주를 들려주는 맨하탄 재즈 퀸텟의 세 번쩨 앨범으로 1986년에 LP로만 발매되었던 것을 2000년에 King Record에서 Digital 녹음, CD로 제발매한 앨범이다. 절묘한 편곡과 더불어 강력하고 화려하면서도 담백한 각자의 솔로연주는 지금 까지도 이어지는 맨하탄 재즈 퀸텟의 인기 비결이 아닌가 생각된다. 타이틀곡 ‘MY FUNNY VALENTNE’과 ‘존 콜트레인(J. COLTRANE)의 곡 ‘MR. PC 와 빌리 조엘(B. JOEL)의 곡 ’NEW YORK STATE OF MIND'등 편안한 Standard 재즈곡들로 이루어져 있다.
1 Mr. P. C. (J.Coltrane)
2 'Round Midnight (T.Monk/C.Williams/B.D.Hanighen)
3 On a Clear Day (You can See Forever) (B.Lane/ A.lerner)
4 My Funny Valentine (R.Rodgers/L.Hart)
5 New York State of Mind (B.Joel)
6 S. U. Blues (D.Matthews)