빌 에반스가 판타지 Riverside 레이블에서 발매한 4부작중 하나로 유명한 [Exploration]!! 재즈사에 길이남을 최고의 명반으로 손꼽히는 [Portrait In Jazz], [Waltz For Debby], [Sunday At The Village Vanguard]와 함께 빌 에반스의 최고의 작품중 하나이다. 스캇 라파로의 베이스와 폴 모션의 드럼으로 이루어진 최고의 피아노 트리오로 'Beautiful Love', 'How Deep Is the Ocean?' 등의 발라드 넘버들을 연주해 주고 있다.
1 Israel
2 Haunted Heart
3 Beautiful Love(Take 2)
4 Beautiful Love(Take 1)
5 Elsa
6 Nardis
7 How Deep Is The Ocean
8 I Wish I Knew
9 Sweet And Lovely
10 The Boy Next Door