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독특한 개성과 기발한 컨셉으로 재즈 언어를 확장했던 레스터 보위가 가장 심혈을 기울였던 프로젝트인 Brass Fantasy의 마지막 녹음. 튜바까지 포함한 10명의 브라스 주자들과 두 명의 드럼/퍼커션 주자로 구성된 이 그룹은 스파이스 걸, 마릴린 맨슨의 곡, 그리고 Don't Cry for me Argentina를 넘어 푸치니의 오페라 아리아 Nessum Dorma에 까지 이르는 레퍼토리로 원곡의 이미지를 흥미롭게 변신시키고 있다.

1. Birth Of The Blues
2. Next
3. Two Become One
4. Don't Cry For Me Argentina
5. Beautiful People
6. In The Still Of The Night
7. Notorious Thugs
8. Nessum Dorma
9. If You Don't Know Me By Now