1 –Jackie Cain, Roy Kral - Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars) 3:41
2 –Stan Getz - Luiz Bonfa - O Morro Não Tem Vez 6:52
3 –Bob Brookmeyer - Manhã De Carnival 4:32
4 –Cal Tjader - Vai Querer 3:01
5 –Stan Getz - Charlie Byrd - Bahia 6:10
6 –Antonio Carlos Jobim - O Morro (Once I Loved) 3:35
7 –Luiz Bonfa - Lila 2:29
8 –Dizzy Gillespie - In A Shanty In Old Shanty Town 4:21
9 –Stan Getz - João Gilberto - O Grande Amor 5:25
10 –Kenny Burrell - Moon And Sand 4:14
11 –Gerry Mulligan - Prelude In E-Minor 4:12
12 –Astrud Gilberto - Berimbau 2:22
13 –Stan Getz - Charlie Byrd - Samba De Uma Nota (One Note Samba) 6:10