1 Berimbau
2 Once Upon A Summertime
3 Felicidade
4 I Will Wait For You
5 Frevo
6 Maria Quiet (Maria Molte)
7 Look To The Rainbow
8 Bim Bom
9 Lugar Bonita (Pretty Place)
10 El Preciso Aprender A Ser So (Learn To Live Alone)
11 She's A Carioca
12 Certain Smile, A
13 Certain Sadness, A
14 Nega Do Cabelo Duro
15 So Nice (Summer Samba)
16 Voce Ja Foi A Bahia
17 Portuguese Washerwoman