재즈 피아니스트 허비 행콕이 풀어낸 시대를 대표하는 싱어-송 라이터 조니 미첼의 명곡들. 게스트: 조니 미첼, 노라 존스, 티나 터너, 코린 베일리 레, 레너드 코엔 등 세션: 데이브 홀랜드, 웨인 쇼터, 리오넬 루에케, 비니 콜라이우타 'Tea Leaf Prophecy', 'River', 'Court and Spark' 등 수록.
1 Court and spark [7,35] (feat. Norah Jones)
2 Edith and the kingpin [6,32] (feat. Tina Turner)
3 Both sides now [7,38]
4 River [5,25] (Corinne Bailey Rae)
5 Sweet Bird [8,15]
6 Tea Leaf Prophecy [6,34] (Joni Mitchell)
7 Solitude [5,42]
8 Amelia [7,26] (Luciana Souza)
9 Nefertiti [7,30]
10 The jungle line [5,01] (Leonard Cohen)