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※ 음반 뒷면 종이 오른쪽면에 약간의 얼룩이 있습니다.

1. The Pursuit Of The Woman With The Feathered Hat 
2. River People 
3. Young And Fine 
4. The Elders 
5. Mr. Gone 
6. Punk Jazz 
7. Pinocchio 
8. And Then