1951년에 발표한 3번째 Prestige session 으로 당시 각각 알토와 테너로 최고의 평가받는 Jackie McLean과 Sonny Rollins 색소폰 연주자와 함께 한 본 작품은 Miles Davis 하드 밥 초기의 대표작이다. 이십대의 Miles Davis 리더로 19살의 Jackie McLean와 21살의 Sonny Rollins이 뿜어내는 열기로 가득하다.
1 When Lights Are Low
2 Tune-Up
3 Miles Ahead
4 Smooch
5 Four
6 Old Devil Moon
7 Blue Haze