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설명이 필요없는 이시대 최고의 재즈 보컬리스트 프랭크 시나트라가 1940~47년에 도미 도시 밴드에 머물고 있을 당시 화려하고 넘실거리는 빅밴드의 반주 위에 남성미 넘치고 수려한 보이스로 친숙한 스탠더드 레퍼토리를 부른 총 22곡의 트랙을 만날 수 있는 음반이다. 사이 올리버의 어레인지 아래 콜멘 호킨스, 버디 리치, 자니 호지스 등 다양한 거장들의 참여가 이채로우며 고색창연한 그의 보이스는 과거의 애틋한 추억으로 인도해준다. 특히 디지털 리마스터링의 깨끗한 음질과 충실한 부클릿이 수록되어 있어 높은 소장가치를 선사한다.

1.East of the sun
2.The one I love (belongs to somebody else)
3.We three (My echo, my shadow and me)
4.Star dust
5.Oh! Look at me now
6.You lucky people, you
7.Dolores
8.Without a song
9.Let's get away from it all
10.Blue skies
11.Snootie little cutie
12.I'll take Tallulah
13.Somewhere a voice is calling
14.Dig down deep
15.Sweet Lorraine
16.A little learnin' is a dangerous thing (Part 1)
17.A little learnin' is a dangerous thing (Part 2)
18.That's how much I love you
19.You can take my word for it baby
20.My cousin Louella
21.We just couldn't say goodbye
22.S'posin'