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비너스 레이블에서 발매가 되어 국내외 커다란 화제가 되었던 아취 ?의 발라드 앨범으로서 스윙 저널 골드 디스크와 발매된 후 판매 차트 1위를 기록했으며 이런 대중적인 큰 성공으로 아취 ?의 이런 외도가 커다란 화제를 일트켰었다. 이 앨범이 나오기 전 아취 ?이라는 아티스트는 실로 마이어를 제외하고는 쉽게 다가설 수 없는 감상하기에 버거운 연주를 펼쳤으나, 이 앨범들로 진한 블랙 커피 같은 맛과 우울함으로 재즈를 좋아하지 않았던 팬들로 이 앨범을 주목하게 되었었다. 비너스 음반의 단연 베스트 아이템이며 스테디 셀러 음반.

1. The Thrill Is Gone 
2. The Shaddow Of Your Smile 
3. Everything Must Change 
4. Here's That Rany Day 
5. La Rosita 
6. Nature Boy 
7. Yesterdays 
8. Violets For Your Furs