베드 플러스의 리더 이단 이이버슨과 베이시스트 리드 엔드슨 그리고 색소폰 연주자 빌 멕헨리의 협연이 수록된 본 작품은 2000년 뉴욕에서 펼친 실황을 기록하고 있다. 버트 바카라에서 부터 오넷 콜멘에 이르기까지 장르의 경계를 넘나드는 폭 넓은 음악성과 이들만의 개성이 살아 숨쉬는 파격적인 편곡 그리고 라이브 특유의 생동감이 살아 숨쉬는 이들의 연주가 수록되어 있으며 이미 오래전 부터 많은 재즈 애호가들의 수집표적이 되었던 작품이다
1. Night And Day
2. Chronology
3. Theme From "Mr. Bean"
4. The Look Of Love
5. Have You Met Miss Jones
6. In Love In Vain
7. How High The Moon
8. You've Changed
9. Blues Coda