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오디오 마니아들의 절대적인 지지와 사랑을 받아 온 Jazz At The Pawnshop의 두번째 작품으로 1976년 12월 6일과 7일에 걸쳐 녹음된 아르네 돔네루스 쿼텟의 숨겨진 레코딩을 담고 있다. 음악 팬들에게 친숙한 'Over the Rainbow', 'It Don't Mean a Thing' 등 선곡면에 있어서 전작을 능가한다. 또한 클라리넷과 색소폰의 풍성한 블로윙, 그리고 더블 베이스의 은근한 울림을 잡아낸 탁월한 레코딩은 마치 바로 옆에서 연주하는 듯 환상적인 생동감과 선명함을 선사한다.

1.Over the Rainbow
2.Gubben Och Kallingen
3.In a Mellow Tone
4.Nancy (With The Laughing Face)
5.High Life [Take 2]
6.Poor Butterfly
7.Exactly Like You
8.Things Ain't What They Used to Be
9.It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing)