윈튼 마살리스의 재즈 스탠다드 연작집중 두번째 것으로 'April in Paris'등 고전적인 재즈 발라드가 다수 수록되어 있다. 신 고전주의 재즈 스탠다드 앨범 중 최고의 작품이다.
01. When It's Sleepy Time Down South
02. You Don't Know What Love Is
03. Indelible and Nocturnal
04. I'll Remember April
05. Embraceable You
06. Crepuscule With Nellie
07. What Is This Thing Called Love
08. The End Of A Love Affair
09. East Of The Sun (West Of The Moon)
10. Lover
11. Yesterdays
12. Bourbon Street Parade