피아니스트 Bill Evans가 4인조 쿼텟 진영의 리더로서 녹음된 62년도작 [Interplay]!!! 지난 61년도 빌 에반스 트리오에서 베이시스트로 활동했던 Scott LaFaro의 갑작스러운 죽음 후에 처음으로 녹음된 이 음반은 the Modern Jazz Quartet의 베이시스트 Percy Heath가 참여했으며 하드밥 에어리어에서 활동했던 트럼펫터 Freddie Hubbard와 기타리스트 Jim Hall, 그리고 베테랑 드러머 Philly Joe Jones가 참여 Bill Evans의 트레이드 마크인 Cool을 트리오가 아닌 쿼텟, 그리고 그 이상의 Modal스타일로 연주했다. Howard Dietz의 "You and the Night and the Music"와 Bill Evans의 "Interplay"가 수록되어있다.
1 You And The Night And The Music
2 When You Wish Upon A Star
3 I'll Never Smile Again (Take 7)
4 I'll Never Smile Again (Take 6)
5 Interplay
6 You Go To My Head
7 Wrap Your Troubles In Dreams