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1970년대 퓨전 시대를 활짝 열었던 밴드 웨더 리포트가 최절정기에 올라 있을 무렵에 발표한 라이브 앨범. “Black Market”, “Birdland” 등 전세계 라디오 프로그램에서 여전히 애청되고 있는 그들의 대표곡들이 실황 음악으로 수록되어 있으며, 4곡의 스튜디오 녹음이 추가되어 있다. 요절한 천재 베이시스트 자코 패스트리우스의 화려한 솔로, 조 자비눌과 웨인 쇼터 등의 거장들이 만들어 낸 퓨전 사운드는 듣는 이들에게 경이로운 체험을 안겨다 줄 것이다.

1. Black Market 
2. Teen Town 
3. A Remark You Made 
4. Slang 
5. In A Silent Way 
6. Birdland 
7. Thanks For The Memory 
8. Badia/boogie Woogie Waltz Medley 
9. 8:30 
10. Brown Street 
11. The Orphan 
12. Sightseeing