지성미의 극치라고 할 수 있는 빌 에반스 트리오의 최후 레코딩 앨범. 베이스에 마크 존슨, 드럼에 조 라바베라와 트리오 연주로 에반스 최고의 걸작 반열에 드는 명반으로 손꼽힌다.
1. You The Night And The Music
2. Emily
3. The Two Lonely People
4. I Did It For You
5. Re A Oerson I Knew
6. Polkadots And Moonbeams
7. Knit For Mary F
8. Someday My Prince Will Come