54년도 프리스티지 레이블에서 녹음된 [Bags' Groove]와 같은 세션으로 같은해 녹음된 마일즈 데이빗의 하드밥 앨범 [The Modern Jazz Giants]!!! Gershwin의 "Man I Love" 마일즈 데이빗의 새로운 창작곡 "Swing Spring" 그리고 괴짜 피아니스트 Thelonious Monk의 두 명곡 "'Round Midnight"과 "Bemsha Swing"을 탄탄한 구성력으로 하드밥스타일로 재창조한 명연이다.
Miles Davis (trumpet); John Coltrane (tenor saxophone); Milt Jackson (vibraphone); Red Garland, Thelonious Monk (piano); Paul Chambers, Percy Heath (bass); Philly Joe Jones, Kenny Clarke (drums)
1. The Man I Love(Take 2)
2. Swing Spring
3. 'round Midnight
4. Bemsha Swing
5. The Man I Love(Take 1)