에릭 돌피와 함께 연주한 수많은 거장 중 모던 재즈 쿼텟의 피아니스트 존 루이스와의 만남은 담은 본 앨범은 그의 디스코그래피 중에서도 가장 독특 개성이 담긴 음악을 들려주고 있다. 쿠르트 바일의 작품들을 연주하고 있는 본 앨범은 그의 강렬한 이미지가 돋보이는 블로윙과 뛰어난 어레인지의 양식미를 느낄 수 있는 명연을 선사한다. 특히 디지탈 리마스터링의 깨끗한 음질과 3곡의 보너스 트랙 그리고 충실한 부클릿이 수록 높은 만족감을 선사한다.
1. Alabama Song
2. Havana Song
3. As You Make Your Bed
4. Mack The Knife
5. Bilbao Song
6. Barbara Song
7. Pirate Jenny
8. Mack The Knife [alternate Take]
9. Bilbao Song [alternate Take]
10. Pirate Jenny [alternate Take]
11. The Stranger (bonus Track - New York, 1960)
12. Afternoon In Paris (bonus Track - New York, 1960)
13. Night Float (bonus Track - New York, 1960)