1968년을 시작으로 1970년, 본작 1975년까지 이은 연작으로 스위스의 Motreux Jazz Festival에서 가진 실황을 담고 있다. 그의 밴드를 거쳐간 수많은 베이시스트 중 66년부터 77년까지 함께 활동한 Eddie Gomez와 협연으로 존 루이스 작품으로 유명한 "Milano", "Django"를 비롯, 콜 포터의 "I Love You", 앙코르 넘버 "Summer Knows"까지 두 대가의 환상적인 하모니를 만끽할 수 있다.
1. Elsa
2. Milano
3. Venutian Rhythm Dance
4. Django
5. Minha (All Mine)
6. Driftin'
7. I Love You
8. The Summer Knows