1. Bossa Nova Usa (Brubeck) - 2:37
2. Toc De Bola (Malheiros) - 5:35
3. Too Much Time (Tempo A Bessa) (Nogueira) - 4:10
4. Tropical Horizon (Bertrami/Gomes) - 7:15
5. Hobalala (Gilberto) - 5:16
6. O Pescador (Bertrami) - 4:07
7. Theme For Tiago (Conti) - 4:58
8. Diza (Alf) - 6:38