높으면서도 속삭이는 듯한 보컬, 부드러운 즉흥연주로 많은 사랑을 받은 쳇 베이커!! Bill Evans(피아노), Kenny Burrell(기타), Paul Chambers(베이스)등 당대 최고의 대가들을 포진시킨 화려한 포맷으로 직선적인 해석력을 보여주는 본 작은 국내에서 유난히 인기가 많은 웨스트 코스트 재즈를 대표하는 걸작 앨범이다. 'Early Morning Mood'이 보너스 트렉으로 총 10곡 수록.
1 Alone Together
2 How High the Moon
3 It Never Entered My Mind
4 'Tis Autumn
5 If You Could See Me Now
6 September Song
7 You'd Be So Nice to Come Home To
8 Time on My Hands (You in My Arms)
9 You and the Night and the Music
10 Early Morning Mood