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찰스 밍거스가 데논 재즈에 남긴 유일한 앨범! 1971년 찰스 밍거스는 일본을 방문하는데 갑작스러운 일로 몇몇 멤버가 참석하지 못하게 된다. 그리하여 일본의 재즈 뮤지션들을 참여하여 공연을 갖고 레코딩도 하게 되는데 바로 그 결과물이 본작이다. 특히 여기에는 일본을 대표하는 피아니스트 사토 마사히코를 비롯하여 미야마가 재즈 오케스트라가 참여하고 있다. 비록 세곡밖에 수록되지 않았지만 찰스 밍거스 사운드를 확인하기에는 충분하다. AMG RATING: 3

1. The Man Who Never Sleeps
2. O.P.
3. Portrait