프르겔혼의 거장 아트 파머가 당시 유럽으로 이주하여 활동하던 시기의 희귀 음원으로 당시 최고의 전성기를 누리고 있었던 색서폰 주자 필 우즈 베이스 주자 헨리 택시어와 함께 감성적이며 농후한 사운드를 들려주고 있다 극내에서도 많은 사랑을 받고있는 (Blue Bossa) (The Day After) 를 비롯하여 (지붕위의 바이올린) 의 주제가인 (Sunrise Sunset) 등이 수록되어 있다.
1 Watch What Happens
2 Chelsea Bridge
3 Blue Bossa
4 Blue Lights
5 The Day After
6 Sunrise Sunset