색서폰 연주자 빌 에반스가 음악성의 변화를 보이며 ESC레이블로 이적한 후 발표한 두번째 작품. 본 작은 수록곡 모두 자작곡으로 이루어져 있으며 그의 창작자로서의 능력이 극대화된 곡전개와 펑키, 에시드 퓨전, 그루브 등 다양한 형태의 편곡으로 전작에 비해 개방적이며 이지리스닝한 음악을 선보이고 있다.
1. Something In The Rose
2. Starfish & The Moon
3. Little Slow Poke
4. I'll Miss You
5. Whiskey Talk
6. The Last Goodbye
7. Red Dog
8. It's Only History
9. Big Blue Hat
10. Shady Lady