세계 최고 권의의 몬트뢰 재즈페스티발의 공연실황 음반. (CD1) 1989년 공연으로 마일스 데이비스, MJQ, 맨해튼 트랜스퍼, 다이앤 리브스, 디지 길레스피 등이 참가하여 그해 7월에 서거한 WEA 창설자였던 네슈이를 추모한 역사적인 공연을 담았다. (CD2) 1979년부터 1990년까지 안토니오 카를로스 조빔, 호아오 질베르토, 밀튼 나시멘토, 엘리스 레지나, 질베르토 질, 갈 코스타, 호아오 보스코 등 평소에 이름으로만 전해 듣던 전설적인 브라질 뮤지션들의 음악을 생생한 라이브연주로 감상할수 있는 귀중한 음반이다.

CD 1
1  e Golden Striker (modern Jazz Quartet/ Manhattan Transfer)
2  Sad Old Red (simply Red)
3  Introduction (dianne Reeves)
4  For All We Know (dianne Reeves)
5  Crazeology (generations)
6  Portia (miles Davis)
7  Jack The Bear (modern Jazz Quartet)
8  Johnny Comes Lately (wild Bill Davis)
9  The End Of A Beautiful Friendship (carmen Mcrae/ Dizzy Gillespie)
10  Stella By Starlight (james Morrison)
11  Blues For Nesuhi (george Wein/ Claude Nobs)

CD 2
1  Ponta De Areia (milton Nascimento)
2  Dindi (gal Costa)
3  Bilhete/ Comecar De Novo (ivan Lins)
4  Aguas De Marco (tom Jobim)
5  Gota D`agua (chico Buarque)
6  Chega De Saudade (joao Gilberto)
7  Miragem (djavan)
8  Asa Branca (elis Regina/ Hermeto Pascoal)
9  Chororo (gilberto Gil)
10  Tanto Amar (ney Matogrosso)
11  O Corsario (joao Bosco)
12  Saudade De Bahia/ Sampa (caetano Veloso)
13  Santa Clareou/ Zazuetra (jorge Benjor)