로프아도프로 이적하여 발표한 `The Rodeo Eroded`로 까다로운 평론가들과 골수 팬들의 극찬을 받았던 틴 햇 트리오의 2004년 작품은 상당히 에스닉한 뉘앙스의 발라드송 위주의 사운드가 수록되어 있다. 본 작 역시 단지 세 명의 멤버가 10여 가지가 넘는 다양한 악기들의 연주를 통해 이들만의 독창성을 선사하고 있으며 지나 파킨스(하프), 로리 프리스터스(첼로) 등의 세션의 앙상블 또한 빼놓을 수 없는 감상 포인트 이다. 무엇보다 실험적인 즉흥연주와 멜랑꼴리한 감수성을 동시에 표출하는 이들의 사운드는 어느 뮤지션에게서도 느낄 수 없는 독특한 감흥을 선사한다.

1.The Longest Night
2.The Clandestine Adventures Of Ms. Merz
3.Company
4.Invisible Mobile
5.March Of The Smallest Feet
6.Hotel Aurora
7.Osborne Avenue
8.Elliot Carter Family
9.Things That Might Have Been
10.Red Hook Stoop
11.Same Shirt, Different Day
12.Pablo Looks Back
13.Light Black From Pole To Pole
14.Lauren's Lullaby
15.Empire Of Light