이탈리아 출신의 여성 재즈 싱어 사라 제인 모리스의 새 앨범으로 2장으로 발매되어 한층 업그레이드된 음악성을 들려준다. 자연스레 재즈, 블루스, 록, 소울 등을 넘나드는 넓은 음악적 스펙트럼을 만끽할 수 있으며 여기에 더해진 폭발적 가창력은 그녀에 대한 기대를 저버리지 않게 하고 있다. ‘Me And Mrs Jones’를 비롯해 개성강한 해석이 돋보이는 ‘Sunny’ 그리고 마빈 게이의 명곡 ‘Mercy, Mercy Me’ 등이 이를 잘 말해주는 곡들이며 이 멋진 리메이크와 자작 넘버들을 통해 사라 제인 모리스 음악 세계의 진수를 파악할 수 있을 것이다.

CD 1
1  Me and Mrs Jones [Bossa Version]
2  Do It the Hard Way (The Jazz Renegedes)
3  Never Gonna Give You Up
4  Don't Leave Me This Way (The Communards)
5  Ever Gonna Make It
6  Piece of My Heart [Live in Rome]
7  Sunny
8  I'm Missing You
9  River Man [#]
10  Butterfly
11  Mercy, Mercy Me
12  Only to Be with You
13  Mad Woman Blues
14  Move on Up [Live in Montreal]
15  I Don't Wanna Know About Evil [Live in Rome]
16  Right Track
17  Cowboys Junkies
18  Don't Smoke in Bed

CD 2
1  I Get High [Live in Rome]
2  First Time Ever I Saw Your Face [Live in Montreal]
3  Fragile [Live in Rome]
4  Horse Named Janis Joplin
5  Heaven
6  Chelsea Hotel
7  Innocence
8  Tomorrow
9  She's Leaving Home
10  Fields of Wheat
11  It's Jesus I Love [Max Sedley Remix]
12  Nothing Comes from Nothing [At Jazz Remix]
13  Visions of You [C: Real]
14  Don't Believe (The Republic)
15  Don't Go to Sstrangers (Mornington Lockett)
16  On Suicide (Happy End)