Koch 레이블에서 최고의 판매고를 올린 ‘New York City'의 원류가 되었던 앨범. 블루스 기타리스트 피터 말릭이 5명의 게스트 보컬과 함께한 본 작은 노라 존스가 스타덤에 오르자 뒤늦게 발매되어 역시 커다란 판매고를 올렸던 베스트 셀러이다. 노라 존스의 농익은 보이스가 인상적인 ‘New York City', ‘Heart Of Mine'를 비롯하여 그의 딸인 머시 말릭의 보이스로 소개되는 ‘Lighten Me' 진솔한 블루스 필링이 빛을 발하는 여성 보이스 커스튼 프로피트의 음성으로 전해지는 타이틀곡 ‘Chance & Circumstance' 등 총 14곡의 친숙한 블루스 넘버들이 수록되어 있다.

1  Strange Transmissions (With Norah Jones)
2  Deceptively Yours
3  Things You Don`t Have To Do
4  Heart Of Mine
5  All Your Love
6  New York City
7  Midsize City Girl (With Jess Klein)
8  Immigrant
9  Lighten Me (With Mercy Malick)
10  What Would I Do Without You
11  Opium (With Antje Duvekot)
12  Into The City
13  Chance & Circumstance (With Kirsten Proffit)
14  Whatever That Means