"당신이 만약 포스트-팝 모던 재즈의 근원을 듣고 싶다면 이게 바로 그 작품이다"
(유진 홀리 주니어, 재즈 칼럼리스트)

Disc 1 (오리지널 앨범 리마스터링)
국내 재즈 팬들에게도 절대적인 지지를 얻고 있는 명작. 마일스의“첫번째 위대한 퀸텟”이라 불리우는 존 콜트레인, 레드 갈란드, 폴 체임버스, 필리 조 존스 등 재즈사에 길이 남을 멤버들이 함께 만들어 낸 "'Round Midnight", "Bye Bye Blackbird", "Dear Old Stockholm" 등 모든 음악 팬들이 사랑해 마지 않는 클래식들이 실려 있다. 24비트 리마스터링, 4곡의 보너스 트랙이 추가된 재발매 버전.

Disc 2 (최초로 공개되는 라이브 음원)
컬럼비아 레이블로의 이적과 이 앨범 레코딩의 시발점이 된 1955년 뉴포트 재즈 페스티벌에서의 전설적인 연주 "'Round Midnight", 그리고 진 노먼의 사회로 이뤄진 56년 2월의 퍼시픽 재즈 페스티벌 실황이 선명한 음질로 담겨 있다. 마일스 데이비스의 당시 음성도 들을 수 있는 진귀한 미공개 음원이자 역사적인 공연 실황.

CD 1
01. Round Midnight
02. Ah-Leu-Cha
03. All Of You
04. Bye Bye Blackbird
05. Tadd's Delight
06. Dear Old Stockholm
07. Two Bass Hit
08. Little Melonae
09. Budo
10. Sweet Sue, Just You

CD 2
01. 'Round Midnight (Live - 1955)
02. Introduction by Gene Norman (Live - 2/18/56)
03. Chance It (aka Max Is Making Wax) (Live - 2/18/56)
04. Walkin' (Live - 2/18/56)
05. Gene Norman & Miles Davis (Live - 2/18/56)
06. It Never Entered My Mind (Live - 2/18/56)
07. Woody N' You (Live - 2/18/56)
08. Salt Peanuts (Live - 2/18/56)
09. The Theme (Live - 2/18/56)