비운의 천재 뮤지션 클리포드 브라운과 막스 로취의 전설적인 협연을 담은 앨범으로 베신 스트리트 재즈 클럽과 카니기 홀에서의 공연 실황을 수록하고 있다. 버브 레이블의 음반에는 수록되지 않은 희귀한 음원으로 당시 최고의 기량을 발휘하고 있던 이들의 뛰어난 연주가 수록되어 있어 최근까지 많은 재즈 애호가들의 수집 표적이 되어 왔다. 특히 디지털 리마스터링과 충실한 리니어 노트 고급 디지팩의 디자인 역시 마니아들의 수집욕구를 자극한다

1 Valse Hot 7:43  
2 I Feel A Song Comin' On 5:17
3 What's New 3:16  
4 Daahoud 5:22  
5 Sweet Clifford 5:37  
6 I Get A Kick Out Of You 7:45
7 The Blues Walk 11:35