"로렌스 홉굿, 브라이언 토프, 폴 워티코의 두 번째 트리오작품으로 전작에서 보여주었던 아름다움과 스펙터클한 느낌에 기품을 더한 연주를 선보이고 있다. 안토니오 카를로스 조빔의 ‘Double Rainbow', 트래디셔널 곡 ‘Jacob''s Ladder', 그리고 다양한 자작곡들을 다시 한번 개성 넘치는 편곡과 연주로 “Union”의 이미지를 확고히 다지고 있다."

1  What You Want (The Roots)
2  Let's Not Play The Game (Maxwell)
3  After All Is Said And Done
4  Poetry Girl
5  Liar, Liar
6  Best Man
7  Beautiful Girl
8  Hit It Up
9  Turn Your Lights Down Low
10  Untitled
11  As My Girl
12  Wherever You Go
13  When The Shades Go Down
14  The Best Man I Can Be