듀크 엘링턴의 빅밴드의 핵심 멤버로 모던재즈의 시대를 풍미하였던 알토 색소폰 연주자 자니 호지스가 듀크와 결별후 발표했던 후기 작품의 백미를 담고 있는 본 앨범은 ’65년 작품 ‘Con-Soul & Sax’와 ‘Wild Bill Davis & Johnny Hodges In Atlantic City’, ‘66년 작품 ‘Blue Pyramid’와 ‘Blue Notes’ 그리고 ‘63년 작품 ‘From Sandy’s Gone’를 모두 수록하고 있다. 모두 현재는 절판이 된 희귀 음반으로 높은 소장가치 지니며 특히 디지털 리마스터링에 의한 깨끗한 음질과 상세한 자료가 수록된 해설책자가 수록 한층 높은 만족감을 선사한다.

CD 1
1  On The Sunny Side Of The Street
2  On Green Dolphin Street
3  Lil' Darlin'
4  Con Soul And Sax
5  The Jeep Is Jumpin'
6  I'm Beginning To See The Light
7  Sophilcated Lady
8  Drop Me Off In Harlem
9  No One
10  Johnny Come Lately
11  Just Squeeze Me
12  It's Only A Paper Moon
13  Taffy
14  Good Queen Bess
15  L.B.Blues
16  In A Mellow Tone
17  Rockville

CD 2
1  I'll Always Love You
2  It Don't Mean A Thing
3  Belle Of The Belmont
4  Blues For Madeleine
5  When I'm Feeling Kind A Blue
6  Pyramid
7  Nonchalance
8  At Dawn
9  The Brown-Skin Gal In The Calico Gown
10  Stormy Weather
11  Rabbit Out Of The Hat
12  Hash Brown
13  Blue Notes
14  Say It Again
15  I Can't Believe Tha You're In Love With Me
16  Board Walk
17  L.B.Blues
18  Sandy's Gone
19  Candy's Theme
20  The Caretakers Theme
21  Again