2000년, 결성 34주년을 맞이한 정상의 퓨전재즈그룹 카시오페아의 최신 베스트 앨범. ASAYAKE, DOWN UP BEAT등 각종 라디오 방송 삽입곡이 포함되어 있다. 그들의 오랜 활동기간중 만들어낸 최고 히트곡 30곡 수록 (2CD).

CD 1
1  Trance Evolution
2  Asayake
3  Midnight Rendezvous
4  Looking Up
5  Conjunction
6  Down Up Beat
7  Coast To Coast
8  Swear
9  Asian Dreamer
10  Domino Line
11  Hello There
12  Keep Ahead
13  Coastal Dreaming
14  Loop Of Magic
15  Intensive Way

CD 2
1  Mystic Lie
2  Candle Light
3  Aberdeen
4  Forbidden Fruits
5  Missing Days
6  Speeded Age
7  A Dressy Morning
8  Dream Maker
9  The Purple Bird
10  Yours Lovingly
11  Twinkle Visions
12  Naturally
13  Lucky Stars
14  Promenade
15  Inner Child