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1. Berimbau Astrud Gilberto 2:23
2. Once Upon A Summertime Astrud Gilberto 3:02
3. Felicidade Astrud Gilberto 2:44
4. I Will Wait For You Astrud Gilberto 4:38
5. Frevo Astrud Gilberto 2:21
6. Maria Quiet Astrud Gilberto 1:52
7. Look To The Rainbow Astrud Gilberto 3:26
8. Bim Bom Astrud Gilberto 1:49
9. Lugar Bonita (Pretty Place) Astrud Gilberto 3:16
10. El Preciso Aprender A Ser So (Learn To Live Alone) Astrud Gilberto 3:20
11. She's A Carioca Astrud Gilberto 2:26
12. A Certain Smile Astrud Gilberto 1:26
13. A Certain Sadness Astrud Gilberto 3:07
14. Nega Do Cabelo Duro Astrud Gilberto 2:17
15. So Nice Walter Wanderley 2:35
16. Voce Ja Foi Bahia Astrud Gilberto 2:14
17. Portuguese Washerwoman Astrud Gilberto 1:30