※ 사이드라벨이 없습니다. 패키지 겉면에 잔기스가 약간 많습니다.

1 Chitlins Con Carne 5:27
2 Mule 6:54
3 Soul Lament 2:41
4 Midnight Blue 3:59
5 Wavy Gravy 5:46
6 Gee Baby, Ain't I Good To You 4:23
7 Saturday Night Blues 6:16