"퓨전 재즈의 대부' 밥 제임스의 신보 "DANCING ON THE WATER" 조 샘플, 케이코 마츠이 등 거장들과의 협연곡 수록.
1. Alone Together
2. The Green Hour
3. Bogie's Boogie
4. Altair & Vega
5. Hum Drum
6. Last Night When We Were Young
7. Dancing On The Water
8. Modesty
9. Tapawingo
10. Autumn Nocturne
11. Duo Oto Subito