초창기 ECM시절에 해당하는 77년도 샌 프란시스코에서 가졌던 실황을 감상할 수 있는 앨범으로 라일 메이즈, 마크 이간과 데니 고트립의 4인조로 활동하던 시절의 귀중한 실황을 들을 수 있다. 팻 메스니 그룹이라는 타이틀로 발표된 앨범과 'Watercolors'에서, 그리고 게리 버튼의 곡이 담겨져 있는 앨범.
1 Phase Dancer 8:43
2 Watercolors 7:51
3 San Lorenzo 10:56
4 Wrong Is Right 6:30