"CONVERSATION" "IRON MAN"등의 앨범으로 발매되었던 에릭 돌피의 1963년 뉴욕 세션 중에서 "MUSIC MATADOR" "LOVE ME" "ALONE TOGETHER" (리차드 데이비스와의 13분에 걸친 특이한 듀엣)등 세곡과, 에릭 돌피는 빠지고, 클리포드 브라운, 프린스 라샤, 소니 시몬스등이 브라질 보사노바 밴드 "BOSA TRES"와 협연한 5분의 흥미로운 연주를 모은 앨범
1 Music Matador
2 Love For Sale
3 Well You Needn't
4 Epistle To A Train
5 Love Me
6 Blue Monk
7 Whisper Not
8 Alone Together